Transaktionsprozess im Detail

Nur ein stringentes Projektmanagement führt die Interessen von Verkäufer und Investor in kurzer Zeit zusammen; als Grundlage für die schließlich erfolgreiche Transaktion. Auch wenn jedes Projekt anders ist, bleiben die Prozesse und ihre Abfolge vergleichbar.

Concentro Management sorgt für diese ergebnisfokussierte Stringenz. Nach der Analyse der Ist-Situation sowie der Markt- und Wettbewerbsverhältnisse entwickeln wir gemeinsam mit dem Mandanten die M & A-Strategie: Welche Investoren oder strategischen Partner könnten an der Transaktion interessiert sein? Welche Ziele hat die Transaktion? Wie ist die anschließende langfristige Ausrichtung des Unternehmens? Bei vielen Transaktionen schalten wir in diesem Schritt Senior Industry Advisor aus unserem Netzwerk ein, die die jeweilige Branche aus langjähriger Management- und Unternehmererfahrung kennen.

Auf dieser Basis definieren wir die Anforderungen an den potentiellen Investor und beginnen mit der intensiven Marktrecherche mithilfe interner und externer Datenbestände. Dabei profitieren unsere Mandanten von einem weit reichenden Netzwerk aus vielen Branchen sowie Private Equity- und Venture Capital-Playern in Europa. Ergebnis der Recherche ist eine Liste mit detaillierten Informationen über mögliche Investoren (Long List), die anschließend priorisiert werden (Short List).

Parallel dazu erstellen wir die Transaktionsunterlagen; knapp, klar, präzise. Im Informations-Memorandum werden das Unternehmen und seine Strategie, Organisation und Management, die Produkte und Dienstleistungen, Chancen und Risiken sowie ein detaillierter Finanz- und Businessplan dargelegt. Interessierte Investoren erhalten so einen umfassenden und realistischen Überblick zur Beurteilung des Investments.

Concentro Management spricht potentielle Investoren und Partner mittels eines anonymen Blindprofils an, stimuliert das Interesse, hakt nach und beantwortet Rückfragen. Ziel ist zunächst der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA). Nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) und eines unverbindlichen Angebots steuern wir den gesamten Prozess der Due Diligence-Prüfung. Bei Verkaufsmandaten organisieren wir den Datenraum, d.h. die Zusammenstellung aller für die Due Diligence notwendigen Unterlagen und Informationen. Und mit unserer juristischen und betriebswirtschaftlichen Expertise steuern wir die beteiligten Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Sinne unseres Mandanten.

In vielen Fällen führen wir auch die Verhandlungen für unsere Mandanten. Dabei können wir als externe Partner konstruktiven Verhandlungsdruck aufbauen, ohne das Verhältnis zwischen den Parteien zu belasten.

Der M&A Prozess mit Unterstützung von concentro erfolgt in zwei Stufen (klicken Sie auf die Grafik für eine größere Darstellung):