Branche: Holzindustrie
Produktprogramm: Schnittholz
Umsatz: 180 Mio. EUR
Mitarbeiter: 300


Ausgangssituation

• Die operative Restrukturierung wurde bereits abgeschlossen

• Eine bilanzielle Restrukturierung der Passivseite steht noch aus

• Ein Finanzierer hat sein Bestreben nach einem Rückzug aus dem Unternehmen bekannt gegeben

• In der Vergangenheit wurden lediglich bilaterale Gespräche mit Banken unterschiedlicher Besicherung geführt

• Die zukünftige Finanzierung der Unternehmensgruppe ist nur mit einer Konsolidierung bzw. Neustrukturierung der Finanzierung möglich

Vorgehen und Leistungen

• Definition der Gesellschafterziele und Ableitung von möglichen Handlungsoptionen

• Entwicklung einer Ziel-Finanzierungsstruktur

• Durchführung von Gesprächen mit allen Finanzierern und Erarbeitung eines detaillierten Termsheets

• Definition von Covenants auf Basis einer erstellten Mittelfristplanung

• Abschluss einer Konsortialfinanzierung über 50 Mio. € bei einer führenden deutschen Geschäftsbank und einer großen Landesbank

Ergebnisse

• Sicherstellung eines hinreichenden Finanzierungsvolumens zur Umsetzung der Unternehmensstrategie

• Stabilisierte Gesamtfinanzierung mit verbesserter Fristenkongruenz

• Überschaubare Komplexität der Kredit- und Sicherheitenverträge

• Reduzierung der laufenden Finanzierungskosten

• Finanzierung bietet ausreichenden Spielraum und Flexibilität für eine Nutzung zukünftiger Marktchancen

Quelle: Concentro